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解密私募产品发行流程 探索基金募集新模式

  近年来,私募行业随着股票市场的起伏经历了快速发展期和相对平缓期,私募产品的发行与资金募集也一度成为业内人士关注的焦点。自2013年,证监会允许证券公司开展私募基金综合托管服务后,国内各大券商相继建立起了自己的PB系统与综合服务模式,为我国券商的主经纪商业务进一步发展开辟了新渠道。

  为了帮助私募机构更好的展开相关业务,2016年10月29日下午2:00,由中信建投证券联合和讯网主办的主题为《私募产品发行流程及募集方案研讨会》在北京中信建投证券西翠路营业部隆重举行。来自相关金融机构基金经理人、知名专家以及特定合格投资人共70余人出席了本次活动,一起就私募产品发行,以及募集过程中遇到的问题进行多维度的解析,共同探讨私募行业未来的发展道路。

  研讨会上,和讯网金融创新事业部副总监顾小明先生对到场嘉宾表示了欢迎和感谢。他向参会者介绍了和讯财经的历史沿革及业务思路,分享了和讯财经的私募基金“一站式”营销服务,最后明确指出了创新事业部的愿景,即为私募机构做深度市场挖掘,帮助他们实现资金规模的快速成长。

  中信建投托管部高级经理常帅军先生简单介绍了目前私募产品发行流程,包括私募备案和一些托管细节。对于今年基金业协会颁布的多项规章制度,他分享了自己独到的见解,点出了私募产品的发行备案到投后管理中所要注意的事项,以便基金管理人更好的适应新规监管细则。

  中信建投的PB业务负责人谢金先生详细介绍了中信建投的PB系统及算法交易、代销条件,包括多账户综合管理、全市场交易服务、全交易品种覆盖、多类型接入方式等诸多环节。他说中信建投证券的主经纪商业务在行业内优势明显,尤其是全行业首创的“PB+算法”模式,是私募产品合规交易中急需的辅助工具。

  展恒理财旗下全资子公司弘筹投资张龙先生以“独行者速,众行者远-私募FOF发展与机遇”为主题展开了讨论,深入简出的讲述了私募FOF的发展历程,及不同种类投资标的的风险收益特征。在私募FOF的策略选择上,他以CTA策略、桥水基金的全天候策略为例,向大家解析了不同私募策略在不同环境中的适用性。

  财富桥CEO林科先生从手机用户的日常使用的数据统计出发,为大家展示了一款基于手机微信的私募自营销平台和好处。“写好公司的故事、团队的故事、管理人的故事,才能在自营销平台越走越远”。他认为在当今信息爆炸的时代,能够长时间抓住用户眼球的是源源不断的原创内容,而好的内容取决于一个好的故事,在私募基金行业尤其如此。

  随着公募基金与阳光私募的不断发展,证券公司的主经纪商业务将迎来一个较大发展机遇。券商建立和优化自己的PB系统与综合服务模式,能为优秀投顾的细化筛选与产品的有效组合起到良好的辅助和促进作用。自2016年以来,私募募集制度的加严,对行业所有机构的要求是一视同仁的,承担相同的挑战也是面临着相同的机遇,如体系完善、投资者利益得到加强,促进行业更加良性的发展,谁能认识到这种态势并率先做出自我调整,谁就能在规范的市场环境中获得稳健发展。

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